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¿Cómo creo el acceso del cliente?

Desde tu espacio profesional, accede a la sección "Clientes" en el menú izquierdo. Haz clic en el cliente de la lista para abrir su expediente, luego haz clic en "Enviar acceso". Se envía automáticamente un correo electrónico al cliente con su enlace hacia su espacio cliente seguro.

¿Cómo accede mi cliente a su espacio?

Tras el envío del acceso, el cliente recibe un correo con su enlace personal. Crea su contraseña en el primer inicio de sesión. Su espacio le permite recibir documentos de tu parte y enviarte documentos a solicitud.

¿Cómo creo una plantilla reutilizable?

En la sección "Plantillas", haz clic en "Nueva plantilla". Define el nombre y la lista de documentos a recopilar. Esta plantilla estará disponible al crear cada nueva solicitud de recopilación. Nota: los miembros del equipo pueden crear y editar plantillas solo si el administrador les ha otorgado este permiso en Configuración > Reglas.

¿Qué hago si mi cliente no recibe el correo electrónico?

Pídele que revise su carpeta de spam o correo no deseado. Si el problema persiste, ve a su expediente en tu espacio profesional y haz clic en "Restablecer acceso" — se le enviará un nuevo enlace por correo.

¿Puedo configurar el período de retención de documentos?

Sí. En Configuración > Documentos, defines el período máximo de retención para las solicitudes de recopilación: 30, 60, 90, 180 o 365 días. Este período se aplica a todas las nuevas solicitudes creadas por tu equipo.