Comment inviter un collègue ?
Dans Paramètres > Équipe, entrez l'adresse e-mail de votre collègue. Il recevra une invitation. Une fois acceptée, il aura accès aux portails selon les permissions que vous avez configurées.
Quelle est la différence entre Administrateur, Officier et Membre ?
L'Administrateur a accès à la facturation, peut gérer l'équipe et configurer l'organisation.
L'Officier est un rôle intermédiaire de confiance : il peut créer des portails, gérer l'équipe et réinitialiser l'accès des membres — y compris celui de l'Administrateur en cas d'urgence. Il ne peut pas gérer la facturation.
Le Membre accède uniquement aux portails et modèles, selon les permissions accordées par l'Administrateur.
La gestion des rôles se fait dans la section Équipe de votre tableau de bord.
Que se passe-t-il aux dossiers d'un membre supprimé de l'équipe ?
Lorsqu'un membre est supprimé, ses clients et leurs dossiers sont automatiquement transférés à l'administrateur. Aucune donnée n'est perdue.
Un dossier client peut-il être réassigné à un autre professionnel ?
Oui. L'administrateur peut réassigner n'importe quel dossier client à un autre membre de l'équipe depuis l'espace professionnel.